Zaproszenie do nabycia akcji spó³ki Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A. z siedzib± w Pu³awach

Termin sk³adania pisemnych odpowiedzi up³ywa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.
Minister Skarbu Pañstwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do nabycia akcji spó³ki:

Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A. z siedzib± w Pu³awach

Minister Skarbu Pañstwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, dzia³aj±c w imieniu Skarbu Pañstwa zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem od Skarbu Pañstwa do 9 686 248 (s³ownie: dziewiêæ milionów sze¶æset osiemdziesi±t sze¶æ dwie¶cie czterdzie¶ci osiem) zwyk³ych akcji na okaziciela o warto¶ci nominalnej 10,00 (s³ownie: dziesiêæ) z³otych ka¿da (dalej:„Akcje”), nale¿±cych do Skarbu Pañstwa, stanowi±cych do 50,67 %, nie mniej ni¿ 1 911 500 (s³ownie: jeden milion dziewiêæset jedena¶cie tysiêcy piêæset ) akcji, stanowi±cych 10 % kapita³u zak³adowego spó³ki Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A. z siedzib± w Pu³awach, Al. Tysi±clecia Pañstwa Polskiego 13, 24 - 110 Pu³awy, (dalej: „Spó³ka”). Niniejsza oferta skierowana jest wy³±cznie do inwestorów, z których ka¿dy nabêdzie papiery warto¶ciowe o warto¶ci, liczonej wed³ug ceny sprzeda¿y, co najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) do niniejszej oferty publicznej nabycia akcji nie jest wymagane sporz±dzenie, zatwierdzenie oraz udostêpnienie do publicznej wiadomo¶ci prospektu emisyjnego.

Zainteresowani nabyciem akcji oraz Skarb Pañstwa na okoliczno¶æ ustalania warunków na jakich mo¿e doj¶æ do skutku umowa sprzeda¿y akcji, stosowaæ siê bêd±, w zwi±zku z art. 129 ustawy o ofercie publicznej, do procedury okre¶lonej w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó¼n. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz do tre¶ci Rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegó³owego trybu zbywania akcji Skarbu Pañstwa (Dz.U. z Nr 34, poz. 264, z pó¼n. zm.) w zakresie publicznego zaproszenia do negocjacji.

Zainteresowanym podmiotom (dalej: „Potencjalny Inwestor"), które w terminie od dnia 17 maja 2010 roku do dnia bezpo¶rednio poprzedzaj±cego dzieñ sk³adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spó³ki, zg³osz± zainteresowanie zakupem Akcji, po spe³nieniu wymogów, o których mowa poni¿ej, zostanie udostêpnione „Memorandum Informacyjne Zak³adów Chemicznych Pu³awy S.A. (dalej: „Memorandum"), na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej nie bêd±ce dokumentem informacyjnym o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, zawieraj±ce zestawienie podstawowych jawnych informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spó³ki.

Przed uzyskaniem Memorandum osoby zg³aszaj±ce zainteresowanie nabyciem powinny przedstawiæ dokumenty umo¿liwiaj±ce identyfikacjê Potencjalnego Inwestora, na podstawie stosownych rejestrów i ewidencji lub odpowiednie dokumenty korporacyjne, które zawieraj± informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora wraz z o¶wiadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, i¿ dane w przedstawionych dokumentach s± aktualne i nie uleg³y zmianie, ponadto wymaga siê podpisania w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowi±zanie dochowania poufno¶ci”.

Zg³oszenie zainteresowania nabyciem Akcji nale¿y kierowaæ do: Banku Zachodniego WBK S.A., Obszar Rynków Kapita³owych, ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, IV piêtro, od poniedzia³ku do pi±tku, od godz. 9.00 do 17.00 tel.. +48 22 586 80 17, fax.. + 48 22 586 80 35 Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zg³oszeñ s±:

Przedmiotem negocjacji bêdzie cena za nabywane akcje. Minister Skarbu Pañstwa oczekuje równie¿ przedstawienia programu rozwoju Spó³ki.

Przej¶cie praw z akcji nast±pi w innym trybie (art. 72 ustawy o ofercie publicznej) ni¿ negocjacje, o ile bêdzie on wymagany przepisami bezwzglêdnie obowi±zuj±cymi.

W trybie art. 72 ustawy o ofercie publicznej mo¿e nast±piæ sprzeda¿ Akcji równie¿ na rzecz podmiotu nieuczestnicz±cego w procedurze prowadzonej wskutek niniejszego zaproszenia bez ¿adnych roszczeñ odszkodowawczych wobec Skarbu Pañstwa, zg³oszonych przez uczestnika, który odpowiedzia³ na niniejsze og³oszenie.

Termin sk³adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia Akcji przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, up³ywa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny byæ sporz±dzone w jêzyku polskim, w sposób zgodny z warunkami okre¶lonymi w Memorandum. Nale¿y je sk³adaæ w dwóch egzemplarzach w zapieczêtowanych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Pañstwa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6,00-522 Warszawa, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru W³a¶cicielskiego i Prywatyzacji I, (pok. 477). Na kopercie nale¿y umie¶ciæ napis:
„Odpowied¼ na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie akcji Spó³ki Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A.- Nie otwieraæ" oraz dane umo¿liwiaj±ce identyfikacjê Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Pañstwa zastrzega sobie prawo do ¿±dania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy z³o¿± odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy z³o¿yli odpowied¼ na publiczne zaproszenie do negocjacji zostan± poinformowani w formie pisemnej w terminie do dnia 30 lipca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Pañstwa w sprawie rozpatrzenia z³o¿onej odpowiedzi.

Rozpatrywane bêd± odpowiedzi z³o¿one przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowi±zanie dochowania poufno¶ci" i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Pañstwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odst±pienia od negocjacji bez podania przyczyny; przed³u¿enia terminu sk³adania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przed³u¿enia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Pañstwa nie ponosi ¿adnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w zwi±zku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia Akcji.

Zaproszenie do nabycia akcji spó³ki Zak³ady Chemiczne Police S.A. z siedzib± w Policach

Termin sk³adania pisemnych odpowiedzi up³ywa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.
Minister Skarbu Pañstwa

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do nabycia akcji spó³ki:

Zak³ady Chemiczne Police S.A. z siedzib± w Policach

Minister Skarbu Pañstwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, dzia³aj±c w imieniu Skarbu Pañstwa zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem od Skarbu Pañstwa do 44 556 840 (s³ownie: czterdzie¶ci cztery miliony piêæset piêædziesi±t sze¶æ osiemset czterdzie¶ci) zwyk³ych akcji na okaziciela serii „A” o warto¶ci nominalnej 10,00 (s³ownie: dziesiêæ) z³otych ka¿da (dalej:„Akcje”), nale¿±cych do Skarbu Pañstwa, stanowi±cych do 59,41%, nie mniej ni¿ 7 500 000 (s³ownie: siedem milionów piêæset tysiêcy) akcji, stanowi±cych 10 % kapita³u zak³adowego spó³ki Zak³ady Chemiczne Police S.A. z siedzib± w Policach, ul. Ku¼nicka 1, 72 - 010 Police, (dalej: „Spó³ka”). Niniejsza oferta skierowana jest wy³±cznie do inwestorów, z których ka¿dy nabêdzie papiery warto¶ciowe o warto¶ci, liczonej wed³ug ceny sprzeda¿y, co najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) do niniejszej oferty publicznej nabycia akcji nie jest wymagane sporz±dzenie, zatwierdzenie oraz udostêpnienie do publicznej wiadomo¶ci prospektu emisyjnego.

Zainteresowani nabyciem akcji oraz Skarb Pañstwa na okoliczno¶æ ustalania warunków na jakich mo¿e doj¶æ do skutku umowa sprzeda¿y akcji, stosowaæ siê bêd±, w zwi±zku z art. 129 ustawy o ofercie publicznej, do procedury okre¶lonej w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó¼n. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz do tre¶ci Rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegó³owego trybu zbywania akcji Skarbu Pañstwa (Dz.U. z Nr 34, poz. 264, z pó¼n. zm.) w zakresie publicznego zaproszenia do negocjacji

Zainteresowanym podmiotom (dalej: „Potencjalny Inwestor"), które w terminie od dnia 17 maja 2010 roku do dnia bezpo¶rednio poprzedzaj±cego dzieñ sk³adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spó³ki, zg³osz± zainteresowanie zakupem Akcji, po spe³nieniu wymogów, o których mowa poni¿ej, zostanie udostêpnione „Memorandum Informacyjne Zak³adów Chemicznych Police S.A. (dalej: „Memorandum"), na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej nie bêd±ce dokumentem informacyjnym o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, zawieraj±ce zestawienie podstawowych jawnych informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spó³ki.

Przed uzyskaniem Memorandum osoby zg³aszaj±ce zainteresowanie nabyciem powinny przedstawiæ dokumenty umo¿liwiaj±ce identyfikacjê Potencjalnego Inwestora, na podstawie stosownych rejestrów i ewidencji lub odpowiednie dokumenty korporacyjne, które zawieraj± informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora wraz z o¶wiadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, i¿ dane w przedstawionych dokumentach s± aktualne i nie uleg³y zmianie, ponadto wymaga siê podpisania w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowi±zanie dochowania poufno¶ci”.

Zg³oszenie zainteresowania nabyciem Akcji nale¿y kierowaæ do: Banku Zachodniego WBK S.A., Obszar Rynków Kapita³owych ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, IV piêtro, od poniedzia³ku do pi±tku, od godz. 9.00 do 17.00, , tel. +48 22 586 80 17, fax. +48 22 586 80 35 Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zg³oszeñ s±:

Przedmiotem negocjacji bêdzie cena za nabywane akcje. Minister Skarbu Pañstwa oczekuje równie¿ przedstawienia programu rozwoju Spó³ki

Przej¶cie praw z akcji nast±pi w innym trybie (art. 72 ustawy o ofercie publicznej) ni¿ negocjacje, o ile bêdzie on wymagany przepisami bezwzglêdnie obowi±zuj±cymi.

W trybie art. 72 ustawy o ofercie publicznej mo¿e nast±piæ sprzeda¿ Akcji równie¿ na rzecz podmiotu nieuczestnicz±cego w procedurze prowadzonej wskutek niniejszego zaproszenia bez ¿adnych roszczeñ odszkodowawczych wobec Skarbu Pañstwa, zg³oszonych przez uczestnika, który odpowiedzia³ na niniejsze og³oszenie.

Termin sk³adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia Akcji przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, up³ywa w dniu 28 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny byæ sporz±dzone w jêzyku polskim, w sposób zgodny z warunkami okre¶lonymi w Memorandum. Nale¿y je sk³adaæ w dwóch egzemplarzach w zapieczêtowanych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Pañstwa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6,00-522 Warszawa, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru W³a¶cicielskiego i Prywatyzacji I, (pok. 477). Na kopercie nale¿y umie¶ciæ napis:
„Odpowied¼ na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie akcji Spó³ki Zak³ady Chemiczne Police S.A.- Nie otwieraæ" oraz dane umo¿liwiaj±ce identyfikacjê Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Pañstwa zastrzega sobie prawo do ¿±dania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy z³o¿± odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy z³o¿yli odpowied¼ na publiczne zaproszenie do negocjacji zostan± poinformowani w formie pisemnej w terminie do dnia 30 lipca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Pañstwa w sprawie rozpatrzenia z³o¿onej odpowiedzi.

Rozpatrywane bêd± odpowiedzi z³o¿one przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowi±zanie dochowania poufno¶ci" i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Pañstwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odst±pienia od negocjacji bez podania przyczyny; przed³u¿enia terminu sk³adania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przed³u¿enia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Pañstwa nie ponosi ¿adnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w zwi±zku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia Akcji.